设备商订单

笔记当日巡检
← 03-272026-03-29→ 03-30
无变化 · 🟢 8/10

摘要

维持 🟢——今日无设备厂商新闻或数据更新；AMAT DRAM 占 SSG 收入比升至 34%（+17.24%）、韩国收入占比 21%（+16.67%）确认存储设备需求加速；LRCX/AMAT DIO 分别 134.9/150.9 天反映交期拉长（产能紧张）；Greenfield 公告为零，设备订单指向技术迭代非产能暴增；置信度 8/10。

推理链

  1. 无设备厂商新事件：今日 AMAT/ASML/LRCX 无重大新闻。（来源：news-brief/2026-03-28）
  1. AMAT 存储收入占比持续上升：DRAM 占 SSG 34%（+17.24%），Flash 4%（-33.33%），DRAM+Flash 合计 38%（+8.57%）。韩国收入占比 21%（+16.67%）——存储三巨头中的两家（Samsung/SK Hynix）在韩国。（来源：ts_tool summary）
  1. DIO 反映交期拉长：AMAT DIO 150.9 天（+0.2%），LRCX DIO 134.9 天（-3.37%）。设备交期偏长反映下游产能扩张需求强劲。（来源：ts_tool summary）
  1. AMAT Backlog $15B：积压订单维持高位，前瞻性订单管线健康。（来源：ts_tool summary）
  1. Greenfield 公告为零：设备订单增长指向技术迭代（1beta/1gamma、200+L/400+L）和 HBM 产能调整，而非全新晶圆厂建设。供给纪律维持。（来源：ts_tool summary）
  1. 结论：设备订单趋势指向技术升级而非激进扩产，供给紧缺预期维持。维持 🟢 8/10。

数据源