竞争格局

笔记当日巡检
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无变化 · 🟢 8/10

摘要

维持 🟢——中国存储企业锁定2年晶圆长约收紧供给利好寡头格局，韩国出口+151.4%三大存储厂受益；MU开发堆叠式GDDR扩展技术路线但竞争格局未变，三家寡头纪律维持。

推理链

  1. 中国存储企业锁定2年晶圆长约：中国厂商锁定晶圆供给，短期利好三大寡头的市场份额和定价权。出口管制叠加长约锁定，中国竞争者扩产天花板受限。（来源：DigiTimes 2026-04-01）
  1. 韩国3月出口+151.4%：三大存储厂（Samsung/SK Hynix/MU）共同受益于AI需求暴增，竞争格局无破坏性变化。（来源：华尔街见闻 2026-04-01）
  1. MU开发堆叠式GDDR：技术路线扩展但不改变短期竞争格局——HBM三家寡头+DRAM三家寡头结构不变。（来源：DigiTimes 2026-04-01）
  1. 结论：寡头纪律维持，中国竞争者受限，竞争格局稳定。维持 🟢，置信度 8/10。

数据源