10-Q 季报仅提供 GAAP 数据
| 指标 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q/Q | Q3 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $3,063M | $3,077M | -0% | $2,360M | +30% |
| 毛利率 Gross Margin | 61.6% | 60.3% | +1.3 ppt | 57.9% | +3.7 ppt |
| 研发费用 R&D | $338M | $346M | -2% | $322M | +5% |
| 销售及管理 SG&A | $249M | $267M | -7% | $238M | +5% |
| 折旧摊销 D&A | $98M | $104M | -6% | $301M | -67% |
| 股权激励 SBC | $70M | $62M | +14% | $57M | +24% |
| 营业利润 Operating Income | $1,300M | $1,003M | +30% | $736M | +77% |
| 利息费用 Interest Expense | $72M | $75M | -4% | $80M | -10% |
| 净利润 Net Income | $1,088M | $825M | +32% | $602M | +81% |
| 指标 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | Q/Q | Q3 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS | $8.16 | $6.16 | +32% | $4.43 | +84% |
| 稀释股数 Diluted Shares | 133M | 134M | -0% | 136M | -2% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 13.9% | 15.2% | -1.3 ppt | 14.3% | -0.4 ppt |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Wafer Inspection | $1,496M | 48.8% | -4% | +51% |
| Patterning | $636M | 20.8% | +20% | +18% |
| Specialty Semiconductor Process | $138M | 4.5% | -3% | +19% |
| PCB and Component Inspection | $104M | 3.4% | +12% | — |
| Services | $669M | 21.8% | +0% | +13% |
| Other | $19M | 0.6% | -76% | -67% |
Wafer Inspection和Patterning属于Semiconductor Process Control分部；Services跨多个分部
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | $989M | 32.3% | +12% | +128% |
| China | $793M | 25.9% | -27% | -20% |
| Korea | $379M | 12.4% | +6% | +88% |
| Japan | $339M | 11.1% | +48% | +27% |
| North America | $294M | 9.6% | +3% | +19% |
| Europe and Israel | $170M | 5.6% | +27% | +31% |
| Rest of Asia | $100M | 3.3% | +4% | +19% |
| 项目 | 占比 |
|---|---|
| Top Customer A | 23.0% |
Q3 FY2025一家客户约占总收入23%；Q3 FY2024一家客户约占14%。两家客户各占应收账款超10%
本季度数据
| 指标 | Q3 FY2025 | Q2 FY2025 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
以下观点摘自 10-Q MD&A 管理层讨论章节
"近期半导体行业环境有所改善，AI等颠覆性技术的出现及持续创新推进，加上终端市场半导体含量提升和传统节点的战略投资，共同推动了增长。"
"台湾客户因加大过程控制投资以满足AI等新技术驱动的前沿需求而贡献了收入增长，该地区在截至2025年3月31日的三个月和九个月中分别占总收入的32%和26%，而去年同期分别为18%和17%。"
"客户推迟或取消交付仍可能导致盈利波动，这与收入确认时点及存货相关减值风险增加有关。"
"美国政府近期征收的关税及各国反制措施将对公司经营业绩产生不利影响。"
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| product_revenue | $2,394M | 产品收入 $2,393.8M，同比增长 35%，检测产品组合需求强劲 |
| service_revenue | $669M | 服务收入 $669.2M，同比增长 13%，受益于安装基数持续扩大 |
| rpo | $8.91B | 剩余履约义务 $8.91B（含客户预付款 $557M），预计70%-75%在未来12个月确认收入 |
| contract_liabilities | $1,729M | 合同负债 $1,729.4M（含递延系统收入 $868.3M 和递延服务收入 $861.0M） |
| customer_deposits | $557M | 客户预付款 $557.0M（流动 $529.1M + 非流动 $27.9M），较上季 $745.7M 大幅下降 |
| working_capital | $6.04B | 营运资金 $6.04B，较FY2024末 $5.37B 增加 $664.7M |
| revolving_credit_undrawn | $1.50B | 循环信贷额度 $1.50B 未动用，到期日2027年6月，杠杆比率1.08x（限制3.50x） |
| share_repurchase_remaining | $456.7M | 股票回购授权剩余额度 $456.7M（4月30日董事会追加授权 $5.0B） |
| goodwill_impairment_ytd | $239.1M | FY2025九个月商誉及购买无形资产减值 $239.1M，均发生在Q2（PCB业务长期前景恶化） |
| restructuring_charges | $0.6M | Q3重组费用 $0.6M，九个月累计 $5.6M，主要与退出Display业务相关 |
| dividend_per_share | $1.70 | 季度股息 $1.70/股，为连续第15次年度增长，本季支付 $225.8M |
| subsequent_event_buyback_auth | $5.0B | 2025年4月30日董事会追加授权 $5.0B 股票回购 |