10-Q 季报仅提供 GAAP 数据
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q/Q | Q1 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 Revenue | $773M | — | — | $771M | +0% |
| 毛利率 Gross Margin | 46.1% | — | — | 45.6% | +0.5 ppt |
| 研发费用 R&D | $85M | — | — | $72M | +18% |
| 销售及管理 SG&A | $103M | — | — | $112M | -8% |
| 折旧摊销 D&A | $96M | — | — | $96M | +1% |
| 股权激励 SBC | $13M | — | — | $8M | +70% |
| 营业利润 Operating Income | $122M | — | — | $118M | +4% |
| 利息费用 Interest Expense | $51M | — | — | $57M | -11% |
| 净利润 Net Income | $63M | — | — | $45M | +39% |
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | Q/Q | Q1 FY2024 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益 EPS | $0.41 | — | — | $0.30 | +37% |
| 稀释股数 Diluted Shares | 152M | — | — | 152M | +0% |
| 实际税率 Effective Tax Rate | 11.5% | — | — | 7.1% | +4.4 ppt |
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Fabs | $473M | 61.2% | — | — |
| Equipment and Engineering | $113M | 14.6% | — | — |
| Chemical and Materials | $78M | 10.1% | — | — |
| Semi Distributor and Other | $70M | 9.1% | — | — |
| Non-Semi | $39M | 5.1% | — | — |
半导体直供客户（Fabs）增长 6% 至 $473.1M 驱动核心增长，Non-Semi 大幅下降 44% 主要因 PIM 业务剥离缺失（$33.9M）
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| North America | $149M | 19.3% | — | -14% |
| Taiwan | $176M | 22.7% | — | +13% |
| China | $153M | 19.8% | — | +2% |
| South Korea | $102M | 13.2% | — | +2% |
| Japan | $70M | 9.1% | — | +1% |
| Europe | $62M | 8.0% | — | -15% |
| Southeast Asia | $61M | 7.9% | — | +21% |
台湾取代北美成为最大市场（$175.7M，+13%，APS 产品需求驱动），北美 -14% 主要因 PIM 剥离缺失，欧洲 -15% 因 MS 需求下降，东南亚 +21% 为增速最快区域
| 板块 | 收入 | 占比 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Materials Solutions (MS) | $341M | 44.2% | — | -2% |
| Advanced Purity Solutions (APS) | $434M | 56.1% | — | — |
| Inter-segment elimination | -$2M | -0.3% | — | — |
APS 增长 3% 至 $433.9M（气体纯化和过滤产品驱动），MS 下降 2% 至 $341.4M（PIM 剥离 $33.9M 影响，CMP 产品增长部分抵消）。新分部架构为 2024 Q4 重组后首次完整季度报告。
10-Q 未披露具体客户集中度数据
本季度数据
| 指标 | Q1 FY2025 | Q4 FY2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 暂无动态指标配置 | |||
以下观点摘自 10-Q MD&A 管理层讨论章节
"2025 年第一季度，半导体市场需求增长带动销售增加 $41.5M，但部分被 PIM 业务剥离缺失的 $33.9M 销售和 $5.4M 不利汇率影响（韩元、日元和台币走弱）所抵消。"
"2025 年第一季度毛利率同比提升 0.5 个百分点，主要得益于工厂生产效率改善。"
"R&D 费用从去年同期 $71.8M 增至 $84.8M（+18%），主要因员工成本增加 $3.6M、项目费用增加 $6.4M 和折旧增加 $1.6M。"
"公司持续构建韧性供应链和贴近客户的全球制造布局以应对贸易政策风险，但预计在美国制造并销往中国的产品短期内将受到影响。"
"公司已签署 CHIPS 法案协议，将获得最高 $77M 资金支持，用于 Colorado Springs 制造设施建设、研发和劳动力培训，截至 Q1 2025 尚未收到拨款。"
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| adjusted_operating_income | $170.8M | Non-GAAP 调整后营业利润同比降 4%（$178.1M -> $170.8M），利润率 22.1%（同比 -1.0 ppt），主要因 R&D 费用增加 |
| non_gaap_eps | $0.67 | Non-GAAP 稀释每股收益 $0.67（同比 -1%），R&D 增加被利息费用降低部分抵消 |
| net_debt | $3,704M | 总债务 $4,045M - 现金 $341M = 净债务 $3,704M，较 Q1 2024 的 $3,909M 继续下降 |
| revolving_facility_available | $575M | 循环信贷额度 $575M 全部可用（期内借还 $180M），到期日 2027 年 |
| chips_act_grant | 最高 $77M | 2024 年 12 月签署 CHIPS 法案协议，支持 Colorado Springs 制造设施，截至 Q1 2025 尚未收到拨款 |
| restructuring_costs | $2.4M | 离散型成本节约举措产生的重组费用，已从 Non-GAAP 指标中调整剔除 |