📰 每日新闻简报

01-25 07:00 ~ 01-26 07:00

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信源采集

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🔴 重要信号

中国据报将批准 Nvidia H200 芯片进口，黄仁勋正在上海访问

01-25 19:39 Yahoo

🔵 单源结构 💡 中国对 H200 的审批态度转变可能改变 NVDA 中国市场策略，但条件和竞争格局仍不明朗，需关注后续正式批准细节

→ 关联：NVDA, AMD, INTC
TD Cowen 大幅上调 Micron（美光）目标价至 $450，看好内存周期延续与供给短缺

01-25 15:28 Yahoo

🟡 多源供给 💡 📊 卖方研报 TD Cowen 将 MU 目标价从 $300 上调至 $450，认为内存周期强势、供给短缺和涨价趋势将持续支撑中期表现

→ 关联：MU, SNDK
Wells Fargo 上调 Broadcom（博通）评级至超配，目标价 $430

01-25 11:49 Yahoo

🟡 多源情绪 💡 📊 卖方评级 Wells Fargo 从中性上调至超配，认为近期股价回调提供了入场机会，看好 AI 定制芯片需求增长

→ 关联：AVGO
华尔街已对软件股失去兴趣，AI 编码工具冲击加速下跌

01-25 16:30 Yahoo

🟡 多源结构 💡 AI 编码工具（如 Anthropic Claude Code）大幅缩短软件开发时间，引发投资者对传统软件公司被颠覆的担忧，中小软件股指数已跌超 20%

→ 关联：NOW, CRM
BofA 下调 Ciena（CIEN）评级至中性，对近期 AI 网络支出持谨慎态度

01-25 11:49 Yahoo

🔵 单源需求 💡 📊 卖方评级 BofA 从买入下调至中性，对 AI 驱动的网络设备近期支出节奏更加谨慎，尽管长期前景仍正面

→ 关联：CIEN

⛓️ AI 供应链

AI 算力

Goldman Sachs 重申看好 Nvidia 和 Broadcom 在 AI 算力生态中的首选地位

01-25 15:13 Yahoo

🔴 刷屏情绪 💡 📊 卖方研报高盛建立「投资成本曲线」对比各芯片厂商 AI 方案经济性，继续首选 NVDA 和 AVGO

→ 关联：NVDA, AVGO
黄仁勋在达沃斯发出 AI 警告：关注电力、建筑和债券发行

01-25 21:27 Yahoo

🟡 多源需求 💡 黄仁勋在达沃斯偏离传统芯片话题，强调 AI 发展对电力基础设施、建设和融资的巨大需求，暗示 AI 算力扩张面临物理世界瓶颈

→ 关联：NVDA

NAND/DRAM 周期

内存短缺可能持续至 2027 年，美光被认为是最被低估的芯片股

01-25 06:45 Yahoo

🟡 多源供给 💡 内存供给短缺预期延长至 2027 年，而 MU 当前估值尚未完全反映这一持续性，供需缺口支撑涨价逻辑

→ 关联：MU

封装/代工

Bernstein 看好 ASML 结构性上行空间延续至 2029 年

01-25 14:29 Yahoo

🟡 多源需求 💡 📊 卖方研报 Bernstein 维持跑赢评级和 $1,528 目标价，认为光刻设备结构性需求将支撑 ASML 至 2029 年

→ 关联：ASML
Seaport Global 上调 Intel（英特尔）至买入，看好 PC 信号和代工进展

01-25 14:27 Yahoo

🔵 单源供给 💡 Seaport 分析师认为 INTC 重回正轨，PC 需求信号积极且代工业务有进展，但完整复苏仍需时间

→ 关联：INTC
BofA 重置 Intel（英特尔）预测，Q1 指引疲软后股价暴跌 17%

01-25 22:47 Yahoo

🟡 多源供给 💡 📊 卖方评级 BofA 在 INTC Q4 财报和疲软 Q1 指引后调整预测，CEO Lip-Bu Tan 强调转型仍在推进中

→ 关联：INTC

政策/管制

韩国计划与美国谈判，保护内存芯片产业免受 25% AI 芯片关税影响

01-25 17:41 Benzinga

🔵 单源结构 💡 美国拟征 25% AI 芯片关税可能影响韩国存储芯片出口，韩国主动谈判意味着关税威胁正在被供应链各方认真对待

→ 关联：MU, SNDK

AI 网络

Morgan Stanley 下调 Ciena 目标价

01-25 11:49 Yahoo

🔵 单源需求 💡 📊 卖方评级 Morgan Stanley 同步下调 CIEN 目标价，与 BofA 降级形成共振，AI 网络设备支出短期节奏存疑

→ 关联：CIEN

📱 AI 应用

企业 AI 平台

Bernstein 重申 ServiceNow 跑赢评级，看好 GenAI 在下半年带来上行空间

01-25 15:07 Yahoo

🟡 多源需求 💡 📊 卖方研报 Bernstein 维持 NOW $219 目标价，认为 GenAI 功能将在 H2 2026 成为新的增长催化剂

→ 关联：NOW
Guggenheim 重申 Oracle 买入评级，维持软件行业「最佳选择」

01-25 15:10 Yahoo

🟡 多源需求 💡 📊 卖方研报 Guggenheim 维持 ORCL $400 目标价和「最佳选择」定位，看好云基础设施和 AI 需求驱动

→ 关联：ORCL

🤖 AI 终端

边缘 AI

Ambarella：数据中心之外的物理 AI 引擎，CV7 SoC 增强客户粘性

01-26 04:01 SeekingAlpha

🔵 单源技术 💡 Ambarella 的 CV7 SoC 和 DevZone 平台定位边缘 AI 推理市场，受益于物理 AI（机器人/自动驾驶）需求增长

→ 关联：AMBA

🌐 宏观

Trump 威胁对加拿大征收 100% 关税，政府关门风险上升

01-25 23:51 Yahoo

🟡 多源结构 💡 Trump 威胁如果加拿大与中国达成协议将征收 100% 关税，同时美国政府关门风险升温，市场面临多重不确定性
本周焦点：美联储利率决议 + 科技巨头财报密集发布

01-25 23:00 Yahoo Yahoo

🔴 刷屏结构 💡 本周三美联储预计维持利率不变，同时 MSFT/META/AAPL/TSLA 等科技巨头密集发布财报，是 Q1 最关键的一周

→ 关联：MSFT, META, AAPL, TSLA

🔗 加密

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📋 其他

亿万富翁 David Tepper 卖出 Oracle、Micron 和 Intel，买入一只 AI 股

01-26 02:56 Yahoo

🟡 多源情绪 💡 Tepper 13F 显示卖出 ORCL/MU/INTC 三只科技股，转向买入一只 IPO 以来涨幅 31000% 的 AI 股，反映买方对 AI 赛道的持仓调整

→ 关联：ORCL, MU, INTC
BofA 上调 Analog Devices（ADI）目标价至 $350，看好模拟半导体行业顺风

01-25 19:25 Yahoo

🟡 多源需求 💡 📊 卖方评级 BofA 维持买入评级并上调目标价，对多元化模拟半导体覆盖面给出更高预期

→ 关联：ADI

仅供参考，不构成投资建议