📰 每日新闻简报

🟡 多源 需求 💡 美光 AI 驱动的营收和利润高速增长，股价一个月飙升 45%，存储超级周期信号强化

🟡 多源 情绪 💡 美光接近历史高位之际，内部人卖出跳升且顶级投资者削减持仓，需警惕内部人与市场情绪分歧

🔵 单源 技术 💡 Intel 在美国本土设计、制造并封装首款 sub-2nm CPU，标志美国先进制程制造能力里程碑，获总统背书

🟡 多源 情绪 💡 📊 卖方研报：分析师将 ASML 列为 2026 年半导体板块首选，看好光刻设备在 AI 扩产中的核心地位

🟡 多源 需求 💡 AMD 数据中心营收 $43 亿，MI300 加速器获云客户采用，MI400 瞄准推理市场，AI GPU 竞争格局扩大

🟡 多源 需求 💡 鸿海 Q4 营收创历史新高，AI 服务器代工需求强劲，验证 Nvidia/Apple 供应链订单增长趋势

🟡 多源 情绪 💡 📊 卖方评级：Mizuho 大幅下调 SMCI 目标价，反映对 AI 服务器厂商竞争加剧和利润率压力的担忧

🟡 多源 情绪 💡 📊 卖方评级：Piper Sandler 预期 2026 年为网络设备「换新年」，数据中心网络升级需求利好 ANET

🔵 单源 情绪 💡 Arista 内部人减持与卖方看多形成对比，需关注管理层信心与市场情绪的分歧

🔵 单源 需求 💡 Meta 签下 1.2GW 核电长约为 AI 数据中心供电，验证科技巨头对清洁电力的长期需求；SMR 核电商业化再获里程碑订单

🔵 单源 情绪 💡 📊 卖方评级：BofA 认为 DLR 在 AI 数据中心需求捕获方面落后于同行，新增长市场暴露有限

🔵 单源 需求 💡 Google 发布开源 Universal Commerce Protocol，允许 AI 代理直接在 Gemini 内完成购物；Walmart/Shopify 等首批接入，标志 AI 代理商务从概念进入落地

🔵 单源 情绪 💡 知名投资者 Burry 做空 Oracle，质疑云基础设施大规模 Capex 的回报率；Oracle 云营收增长 34% 但估值承压