📰 每日新闻简报

🟡 多源 需求 💡 OpenAI 同时与 NVDA（10GW）、AMD（6GW Instinct GPU + 1.6亿股认股权证）、AVGO（定制 AI 加速器）签署多年基础设施合作协议，标志着 AI 算力需求进入超大规模采购阶段，多供应商策略降低单一依赖风险

🟡 多源 供给 💡 📊 卖方研报 UBS 维持买入并上调美光目标价至 $245，认为 DRAM 短缺正在加剧，2026 EPS 接近 $30，AI 驱动的内存需求持续超预期

🟡 多源 结构 💡 美光因 2023 年中国政府禁令后未能恢复，退出中国服务器芯片市场（保留汽车和移动端），全球 AI/HBM/DRAM 供应链进一步重构

🟡 多源 需求 💡 Meta 接近达成史上最大私募融资（$300亿）用于路易斯安那州 Hyperion 数据中心，同时宣布 $15亿德州 AI 数据中心（第29座），云厂商 Capex 军备竞赛加速

🔵 单源 需求 💡 NVDA 市值突破 $4万亿后，与 MSFT 和 BlackRock 组团 $400亿收购数据中心运营商 Aligned，科技+金融巨头联手锁定物理算力基础设施

🔵 单源 供给 💡 Intel Foundry 据报获得重大 AI 客户（可能是微软）采用 18A/AP 先进制程，代工业务战略获实质性突破，挑战台积电垄断格局

🔵 单源 供给 💡 NVIDIA 与台积电展示首颗在亚利桑那工厂制造的 Blackwell 芯片，标志着美国本土先进芯片制造里程碑，供应链地理重构加速