📰 每日新闻简报

🟡 多源 需求 💡 📊 卖方研报 — Jefferies 指出主权 AI 趋势加速，各国争建本土 AI 基础设施，对 GPU/数据中心需求构成结构性增量

🟡 多源 情绪 💡 📊 卖方评级 — BofA 维持买入，认为芯片出口许可协议对 Nvidia 有利，打开中国市场合规出货通道

🟡 多源 需求 💡 CoreWeave $300 亿在手订单和资本开支加速，反映 GPU 云计算需求强劲，间接利好 NVDA

🔴 刷屏 供给 💡 Intel 代工 14A 尚无外部客户，18A 仅自用，台积电先进制程垄断地位短期无挑战

🟡 多源 需求 💡 📊 卖方评级 — TD Cowen 看好美光 AI 需求驱动，8 月季度预告超预期为催化剂

🔵 单源 结构 💡 📊 卖方研报 — Bernstein 评估 232 关税对模拟芯片供需格局影响，TXN/ADI 等美国本土产能或受益

🟡 多源 需求 💡 📊 卖方评级 — Jefferies 目标价从 $145 大幅上调 66% 至 $241，BMO 也上调，Q2 业绩超预期+AI 电力需求驱动

🟡 多源 需求 💡 📊 卖方评级 — Mizuho 维持中性但上调目标价，超大规模客户电力协议推动长期增长

🟡 多源 需求 💡 ServiceNow CEO 公开表示 AI 代理替代重复性岗位，企业 AI 应用从试点走向规模化部署

🔵 单源 需求 💡 C3.ai 开放平台生态扩展 Agentic AI 落地场景，但需观察实际客户转化

🟡 多源 需求 💡 SoundHound 上调全年营收指引，Vision AI 和汽车/餐饮合作推动增长，但绝对体量仍较小

🟡 多源 结构 💡 前 Moto CEO 以 Moto X 经验论证美国制造消费电子的困难，为 Apple 回流计划提供参考